2005년 이후 중국의 글로벌 희토류 공급망 장악과 미국의 대응

Abstract

2010년 중국의 대일 희토류 수출규제는 단기의 자원무기화로 인한 외교적 효과를 얻기 위한 것이라기보다는 중국의 희토류 부가가치 고도화, 국산화, 일괄 수직생산 체계의 완성이 하나의 사건을 통해 표출된 것이다. 희토류 공급망의 성격 때문에 중국의 희토류 생산 비중이감소하고 미국을 포함한 중국밖(Rest of World)의 희토류 공급이 증가함에도 불구하고 중국의희토류 공급망 장악은 크게 감소하지 않았다. 본 논문의 목적은 2010년 중국의 대일 희토류수출금지 조치 이후 글로벌 희토류 수요 공급구도 변화를 재생에너지와 전기차 산업의 확대에 따른 중희토류 소재 네오디뮴과 디스프로슘 공급망 관점에서 분석하고 2019년 이후 중국의 대미 희토류 수출금지 조치 가능성이 다시 제기됨에 따른 미국 희토류 국산화 전략의 가능성과 한계를 분석하는 것이다.

This paper analyzes changes in global trade of rare earth elements after China’s export restrictions in 2010. Previous studies highlight China’s weaponization of rare earths against Western countries. This paper breaks new ground by examining China’s hidden goals of reallocating critical rare earth elements such as Neodimium and Dysprosium for domestic consumption in the expanding industrial applications of permanent magnets for wind turbines and electric vehicles. There emerges a gap problem between demand and supply for Dysprosium in the amount of 4,000-5000 tons at minimum and 20,000-30,000 tons at maximum for 2050 without doubling of China’s production and exports and significant new supplies from Rest of World. Our general knowledge suggests that some improvement has been made in supply chain resilience for rare earth elements after the 2010 China’s export restrictions. For instance, in 2019 global production of rare earth elements reached 190,000 tons, out of which Rest of World produced 70,000 tons. Most of 70,000 tons produced outside China is composed of Light Rare Earth Elements (LREE), which is globally oversupplied and easily extracted. Rising industrial applications in the permanent magnets for wind turbines and electric vehicles requires Heavy Rare Earth Elements (HREE) such as Dysprosium which is mostly found and extracted in Southern China.